事实证明她对他来说太过分了，但他仍然找到了爱（在其他地方，人母 凯特（劳拉·伯克饰）和她的女儿贝丝独自住在树林里一个偏僻的农舍里，但当凯特慢慢开始怀疑发生了什么不祥之事时，她的母性本能受到考验欢迎光临娃娃屋 多恩（希瑟·玛塔拉佐 Heather Matarazzo 饰）是一个非常平凡的青春期的女孩，样貌平平，也没有什么拿得出手的特长，扔在人堆里眨眼间就会消失。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。